2024年上半年，中國(guó)冷鏈物流行業(yè)在政策支持和技術(shù)進(jìn)步的雙重驅(qū)動(dòng)下，繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。盡管增速有所放緩，但市場(chǎng)需求總量和市場(chǎng)規(guī)模均實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步提升。本報(bào)告將基于2024年1-6月的數(shù)據(jù)，分析中國(guó)冷鏈物流行業(yè)的現(xiàn)狀，并探討其面臨的市場(chǎng)環(huán)境和發(fā)展趨勢(shì)。

冷鏈物流需求總量分析

1. 總體情況需求總量：2024年1-6月，我國(guó)冷鏈物流需求總量約為2.2億噸，同比增長(zhǎng)4.4%。其中，第二季度需求總量為1.1億噸，同比增長(zhǎng)4.2%，增速環(huán)比第一季度下降1個(gè)百分點(diǎn)。季度對(duì)比：第一季度需求總量為1.1億噸，同比增長(zhǎng)5.2%；第二季度需求總量為1.1億噸，同比增長(zhǎng)4.2%。雖然第二季度的需求總量與第一季度持平，但增速有所放緩，反映出市場(chǎng)需求的季節(jié)性波動(dòng)和外部環(huán)境的影響。2. 主要驅(qū)動(dòng)因素生鮮電商的持續(xù)增長(zhǎng)隨著消費(fèi)者對(duì)新鮮食品的需求不斷增加，尤其是生鮮電商的快速發(fā)展，冷鏈物流在保障食品安全和品質(zhì)方面發(fā)揮了重要作用。2024年上半年，生鮮電商平臺(tái)的訂單量繼續(xù)增長(zhǎng)，推動(dòng)了冷鏈物流需求的上升。醫(yī)藥冷鏈的需求增加新冠疫情后，醫(yī)藥冷鏈成為冷鏈物流的重要組成部分，尤其是在疫苗、生物制品等高附加值產(chǎn)品的運(yùn)輸和儲(chǔ)存方面。2024年上半年，醫(yī)藥冷鏈需求保持較高增速，成為冷鏈物流市場(chǎng)的新亮點(diǎn)。農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系建設(shè)加快國(guó)家加大對(duì)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的支持力度，推動(dòng)了產(chǎn)地預(yù)冷、冷藏保鮮等設(shè)施的建設(shè)，提升了農(nóng)產(chǎn)品的流通效率和附加值。特別是在“鄉(xiāng)村振興”戰(zhàn)略的推動(dòng)下，農(nóng)村地區(qū)的冷鏈物流需求逐漸釋放。3. 區(qū)域差異東部地區(qū)作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的地區(qū)，東部地區(qū)的冷鏈物流需求總量最大，約占全國(guó)總量的60%以上。該地區(qū)人口密集、消費(fèi)能力強(qiáng)，且擁有完善的物流基礎(chǔ)設(shè)施，冷鏈物流需求持續(xù)旺盛。中西部地區(qū)隨著國(guó)家對(duì)中西部地區(qū)的扶持政策逐步落地，特別是“一帶一路”倡議和“西部大開(kāi)發(fā)”戰(zhàn)略的推進(jìn)，中西部地區(qū)的冷鏈物流需求呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。尤其是在農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流領(lǐng)域，中西部地區(qū)的潛力巨大。東北地區(qū)受氣候條件影響，東北地區(qū)的冷鏈物流需求主要集中在冬季，主要用于農(nóng)產(chǎn)品和冷凍食品的儲(chǔ)存和運(yùn)輸。盡管需求總量相對(duì)較小，但增速較為穩(wěn)定。

冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模分析

1、總體情況市場(chǎng)規(guī)模2024年1-6月，我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)總規(guī)模為2785億元，同比增長(zhǎng)3.6%。其中，第二季度市場(chǎng)規(guī)模為1420億元，同比增長(zhǎng)3.2%，增速環(huán)比第一季度下降1.5個(gè)百分點(diǎn)。季度對(duì)比第一季度市場(chǎng)規(guī)模為1365億元，同比增長(zhǎng)5.1%；第二季度市場(chǎng)規(guī)模為1420億元，同比增長(zhǎng)3.2%。雖然第二季度的市場(chǎng)規(guī)模略高于第一季度，但增速明顯放緩，反映出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和成本上升的壓力。2. 細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)生鮮冷鏈作為冷鏈物流市場(chǎng)的主力軍，生鮮冷鏈占據(jù)了約60%的市場(chǎng)份額。2024年上半年，生鮮電商平臺(tái)的快速發(fā)展，推動(dòng)了生鮮冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大。然而，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，生鮮冷鏈企業(yè)的盈利能力面臨挑戰(zhàn)，部分企業(yè)開(kāi)始通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)升級(jí)來(lái)提升競(jìng)爭(zhēng)力。醫(yī)藥冷鏈醫(yī)藥冷鏈?zhǔn)抢滏溛锪魇袌?chǎng)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)，占市場(chǎng)份額的約20%。2024年上半年，醫(yī)藥冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)超過(guò)10%，主要得益于新冠疫苗、生物制品等高附加值產(chǎn)品的運(yùn)輸需求。未來(lái)，隨著醫(yī)藥行業(yè)的快速發(fā)展，醫(yī)藥冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)有望繼續(xù)保持較高的增長(zhǎng)勢(shì)頭。其他冷鏈包括乳制品、速凍食品、肉類(lèi)等其他冷鏈產(chǎn)品的需求也保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，占市場(chǎng)份額的約20%。這些產(chǎn)品的需求主要集中在城市居民的日常消費(fèi)中，隨著消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年仍將保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)。3. 成本壓力與利潤(rùn)空間運(yùn)輸成本上升2024年上半年，燃油價(jià)格波動(dòng)、勞動(dòng)力成本上漲等因素導(dǎo)致冷鏈物流的運(yùn)輸成本有所增加。特別是在第二季度，運(yùn)輸成本的上升對(duì)冷鏈物流企業(yè)的利潤(rùn)率產(chǎn)生了較大影響，部分企業(yè)通過(guò)優(yōu)化運(yùn)輸路線、提高車(chē)輛利用率等方式降低成本。冷庫(kù)租金上漲隨著冷鏈物流需求的增加，冷庫(kù)資源變得越來(lái)越緊張，導(dǎo)致冷庫(kù)租金普遍上漲。特別是在一線城市和核心物流節(jié)點(diǎn)，冷庫(kù)租金漲幅更為明顯，給冷鏈物流企業(yè)帶來(lái)了較大的運(yùn)營(yíng)壓力。技術(shù)投入增加為了提升服務(wù)質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)力，冷鏈物流企業(yè)紛紛加大了對(duì)智能化、數(shù)字化技術(shù)的投入。雖然技術(shù)的應(yīng)用有助于提高運(yùn)營(yíng)效率，但也增加了企業(yè)的前期投入和運(yùn)營(yíng)成本，短期內(nèi)對(duì)利潤(rùn)空間造成了一定壓力。

市場(chǎng)環(huán)境分析

1. 政策環(huán)境國(guó)家政策支持2024年，國(guó)家繼續(xù)加大對(duì)冷鏈物流的支持力度，出臺(tái)了一系列政策措施，如《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于促進(jìn)即時(shí)配送行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》等。這些政策旨在完善冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施、提升冷鏈物流服務(wù)質(zhì)量、降低物流成本，為行業(yè)發(fā)展提供了有力的政策保障。地方政策配套各地方政府積極響應(yīng)國(guó)家政策，出臺(tái)了多項(xiàng)配套措施，如提供財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、土地支持等，鼓勵(lì)冷鏈物流企業(yè)在本地投資建設(shè)冷庫(kù)、購(gòu)置冷藏車(chē)等。此外，地方政府還加強(qiáng)了對(duì)冷鏈物流的監(jiān)管，確保食品安全和環(huán)保要求的落實(shí)。2. 技術(shù)環(huán)境智能化與數(shù)字化轉(zhuǎn)型物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)在冷鏈物流領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛，推動(dòng)了行業(yè)的智能化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。通過(guò)實(shí)時(shí)監(jiān)控、智能調(diào)度、數(shù)據(jù)分析等手段，冷鏈物流企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)全過(guò)程的可視化管理和優(yōu)化配置，提高了物流效率和服務(wù)質(zhì)量。綠色低碳發(fā)展隨著全球環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，冷鏈物流行業(yè)更加注重綠色低碳發(fā)展。推廣使用環(huán)保制冷劑、新能源冷藏車(chē)等，減少了碳排放，實(shí)現(xiàn)了可持續(xù)發(fā)展。政府也加大了對(duì)綠色物流的支持力度，鼓勵(lì)企業(yè)采用環(huán)保技術(shù)和設(shè)備。3. 競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇2024年上半年，冷鏈物流市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，尤其是在生鮮冷鏈領(lǐng)域。隨著越來(lái)越多的企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生了顯著變化。一方面，大型物流企業(yè)憑借資金、技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額；另一方面，中小物流企業(yè)通過(guò)差異化服務(wù)和本地化運(yùn)營(yíng)，也在細(xì)分市場(chǎng)中找到了生存空間。跨界融合加速冷鏈物流與其他行業(yè)的跨界融合趨勢(shì)明顯，尤其是在電商、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥等領(lǐng)域。通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈整合，冷鏈物流企業(yè)能夠更好地滿足客戶(hù)的個(gè)性化需求，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。例如，冷鏈物流與電商平臺(tái)的合作，能夠更好地滿足消費(fèi)者的快速配送需求，提升用戶(hù)體驗(yàn)。4. 消費(fèi)需求變化 消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)隨著消費(fèi)者生活水平的提高，對(duì)食品安全和品質(zhì)的要求也越來(lái)越高。消費(fèi)者更加關(guān)注食品的新鮮度、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值和安全性，這促使冷鏈物流企業(yè)在服務(wù)質(zhì)量和配送時(shí)效上不斷提升。同時(shí)，消費(fèi)者對(duì)個(gè)性化、定制化服務(wù)的需求也逐漸增加，推動(dòng)了冷鏈物流服務(wù)的多元化發(fā)展。健康意識(shí)增強(qiáng)近年來(lái)，健康意識(shí)的增強(qiáng)使得消費(fèi)者更加注重食品的安全和衛(wèi)生。冷鏈物流在保障食品安全方面具有不可替代的作用，尤其是在生鮮食品、藥品等高敏感性產(chǎn)品的運(yùn)輸和儲(chǔ)存中。因此，冷鏈物流市場(chǎng)的需求將持續(xù)增長(zhǎng)，特別是在醫(yī)藥冷鏈領(lǐng)域。

結(jié)論與展望

2024年上半年，中國(guó)冷鏈物流行業(yè)在政策支持和技術(shù)進(jìn)步的雙重驅(qū)動(dòng)下，繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。盡管增速有所放緩，但市場(chǎng)需求總量和市場(chǎng)規(guī)模均實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步提升。未來(lái)，隨著國(guó)家政策的進(jìn)一步落實(shí)、技術(shù)的不斷創(chuàng)新以及消費(fèi)需求的持續(xù)升級(jí)，冷鏈物流行業(yè)將迎來(lái)更多的發(fā)展機(jī)遇。1. 政策支持力度持續(xù)加大國(guó)家將繼續(xù)加大對(duì)冷鏈物流的支持力度，特別是在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)制定、運(yùn)輸組織、安全監(jiān)管等方面出臺(tái)更多政策措施，推動(dòng)冷鏈物流行業(yè)的健康發(fā)展。2. 智能化與綠色化發(fā)展智能化與綠色化將成為冷鏈物流行業(yè)發(fā)展的兩大趨勢(shì)。通過(guò)應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，冷鏈物流企業(yè)將實(shí)現(xiàn)更高效的運(yùn)營(yíng)管理和服務(wù)升級(jí)。同時(shí)，推廣使用環(huán)保制冷劑、新能源冷藏車(chē)等，將推動(dòng)冷鏈物流行業(yè)的綠色低碳發(fā)展。3. 跨界融合與產(chǎn)業(yè)鏈整合冷鏈物流將加速與電商、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)的跨界融合，拓展應(yīng)用領(lǐng)域和市場(chǎng)空間。通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈整合，冷鏈物流企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)資源共享和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，提高整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的效率和競(jìng)爭(zhēng)力。4. 國(guó)際化合作與競(jìng)爭(zhēng)隨著全球化的深入發(fā)展，冷鏈物流行業(yè)的國(guó)際合作將更加頻繁。中國(guó)冷鏈企業(yè)將積極參與國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)與合作，學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，提升自身的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，中國(guó)也將參與制定與冷鏈相關(guān)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和貿(mào)易規(guī)則，推動(dòng)全球冷鏈行業(yè)的發(fā)展。總之，2024年上半年，中國(guó)冷鏈物流行業(yè)在政策支持和技術(shù)進(jìn)步的雙重驅(qū)動(dòng)下，繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。未來(lái)，隨著市場(chǎng)需求的不斷釋放和技術(shù)的不斷創(chuàng)新，冷鏈物流行業(yè)將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展前景。

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