又到了一年最冷的季節(jié)，新冠病毒似乎成為了常態(tài)。

12月15日，重慶高新區(qū)在日常排查監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)明品福冷鏈物流中心某企業(yè)1件進(jìn)口冷凍牛肉外包裝新冠病毒核酸檢測(cè)呈陽(yáng)性。

12月16日凌晨，大連港一冷鏈企業(yè)發(fā)現(xiàn)4名無(wú)癥狀感染者。

無(wú)一例外，都是來(lái)自冷鏈物流行業(yè)，北京疾控更是發(fā)布了《冷鏈食品從業(yè)人員工作與居家個(gè)人防護(hù)指引》，甘肅蘭州更是出現(xiàn)逢冷鏈必檢的措施。

今年，尤其是下半年以來(lái)，冷鏈物流行業(yè)遇到了前所未有的考驗(yàn)。

中國(guó)冷鏈物流行業(yè)已經(jīng)走到了一個(gè)十字路口，這個(gè)十字路口，便是即將要面臨前所未有之大變局。

01 冷鏈行業(yè)的三大熱點(diǎn)

冷鏈物流是指冷藏冷凍類食品在生產(chǎn)、儲(chǔ)藏運(yùn)輸、 銷售，到消費(fèi)前各個(gè)環(huán)節(jié)中始終處在相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的低溫環(huán)境下，以保障食品質(zhì)量，減少食品損耗的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。

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因2015年生鮮電商行業(yè)興起，中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)全面爆發(fā)，以27.29%的速度增長(zhǎng)至2017年的2231.3 億元。

未來(lái)伴隨國(guó)家在冷鏈政策方面的監(jiān)督不斷加強(qiáng)，以及企業(yè)規(guī)?；?jīng)營(yíng)對(duì)冷鏈技術(shù)和設(shè)備方面技術(shù)反向驅(qū)動(dòng)，預(yù)計(jì)未來(lái)五年年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá) 24.49%，增長(zhǎng)至2022年 6613.1 億元。

熱點(diǎn)一：冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足，與發(fā)達(dá)國(guó)家差距明顯。

中國(guó)冷鏈物流行業(yè)發(fā)展迅速，但是起步較晚，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的發(fā)展，目前中國(guó)冷鏈流通率依舊較低，與歐、美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的 90%以上的流通率相比仍有較大差距。

而中國(guó)目前冷庫(kù)、冷藏車等冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)并不完善，將對(duì)冷鏈物流行業(yè)快速發(fā)展造成一定阻礙。

熱點(diǎn)二：智能化趨勢(shì)凸顯，第三方物流服務(wù)份額提升。

隨著科學(xué)的飛速發(fā)展以及技術(shù)的進(jìn)步，冷鏈物流的系統(tǒng)化和信息化程度將在現(xiàn)階段的基礎(chǔ)上繼續(xù)深化，成為未來(lái)行業(yè)發(fā)展的主要方向。

此外，第三方服務(wù)公司不僅可以為冷鏈物流企業(yè)整合資源合理有效的控制物流成本還可以有效地減少貨品周轉(zhuǎn)的時(shí)間從而使冷凍冷藏生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)能夠集中精力發(fā)展。因此預(yù)計(jì)，在未來(lái)行業(yè)中第三方服務(wù)的市場(chǎng)份額將逐步提升。

熱點(diǎn)三：中國(guó)冷鏈物流行業(yè)集中度不高，區(qū)域化分布的特點(diǎn)。

從2017年，冷鏈物流百?gòu)?qiáng)的營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，冷鏈百?gòu)?qiáng)企業(yè)在 2017 年的總收入為 259.83 億元，占比全國(guó)冷鏈物流的 27.52%。

同時(shí)冷鏈百?gòu)?qiáng)企業(yè)的倉(cāng)庫(kù)總面積為3，185萬(wàn)立方米，占比全國(guó)26.7%。相比之下，美國(guó)冷鏈物流前五強(qiáng)企業(yè)的冷庫(kù)容量占總?cè)萘康?63.4%，行業(yè)集中度較高。

02 與新冠疫苗息息相關(guān)

目前，年內(nèi)將有6億支新冠滅活疫苗將在國(guó)內(nèi)上市，大規(guī)模的疫苗帶來(lái)巨大的物流運(yùn)輸需求。

滅活疫苗的運(yùn)輸儲(chǔ)存需要在 2℃至 8℃的環(huán)境下進(jìn)行， mRNA 疫苗（新冠疫苗的一種）需要零下 70℃的運(yùn)輸環(huán)境。性價(jià)比較高的方案是利用干冰，通過(guò)現(xiàn)代化交通手段，解決短暫的運(yùn)輸。

但供應(yīng)鏈中途節(jié)點(diǎn)越多，疫苗溫度受到損害的風(fēng)險(xiǎn)就越大，干冰的不穩(wěn)定性加大了運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)；另外，干冰會(huì)擠占裝載疫苗的空間，此消彼長(zhǎng)的承載關(guān)系也決定了此舉非最好運(yùn)輸方案。

超低溫冷柜均衡控溫，信息化手段全程監(jiān)控，冷鏈物流被認(rèn)為是最好的運(yùn)輸途徑。

疫苗冷鏈網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為國(guó)內(nèi)現(xiàn)有技術(shù)十分成熟， 政府引導(dǎo)資源投入是關(guān)鍵。

疫苗冷鏈網(wǎng)的建設(shè)是一個(gè)重資金投入過(guò)程，建立一個(gè)冷鏈倉(cāng)庫(kù)至少需要 100 萬(wàn)元以上的

資金投入，一輛符合標(biāo)準(zhǔn)的冷藏車費(fèi)用至少為50萬(wàn)元，冷鏈物流的溫控系統(tǒng)、運(yùn)輸監(jiān)控系統(tǒng)與倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)等也需要大量的資金支持。

今年7 月，財(cái)政部、國(guó)家衛(wèi)生健康委、 國(guó)家中醫(yī)藥局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于下達(dá) 2020 年公共衛(wèi)生體系建 設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》， 要求全國(guó)范圍內(nèi)加碼終端冷鏈設(shè)備投入。在政策的引導(dǎo)下，短期內(nèi)將刺激終端設(shè)備的需求。

冷庫(kù)是冷鏈物流中最重要的基礎(chǔ)設(shè)施，根據(jù)國(guó)際冷藏倉(cāng)庫(kù)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2018 年，中國(guó)人 均冷庫(kù)容量?jī)H 0.132 立方米，若國(guó)內(nèi)人均冷庫(kù)容量能達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家水平，則存在 2-3 倍的發(fā)展空間，未來(lái)潛力巨大。

國(guó)家層面政策頻出，冷鏈物流迎來(lái)新發(fā)展。冷鏈物流關(guān)系國(guó)計(jì)民生，作為我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn) 銷鏈的關(guān)鍵支撐環(huán)節(jié)，其發(fā)展備受中央政府的關(guān)注和支持。

2017-2020 年，中央一號(hào)文件中均有明確加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系建設(shè)的內(nèi)容，為我國(guó)冷鏈物流行業(yè)發(fā)展奠定良好的政 策環(huán)境。此外，上海、江蘇、廣東等地政府紛紛出臺(tái)加快冷鏈物流體系建設(shè)、便利冷鏈物流快速發(fā)展的相關(guān)政策，冷鏈物流將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

下游需求驅(qū)動(dòng)中國(guó)冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)發(fā)展。冷庫(kù)下游應(yīng)用行業(yè)主要是第三方物流、連鎖餐飲、連

鎖零售和生鮮電商。

值得注意的是，近年來(lái)以生鮮電商為主的線下零售平臺(tái)成長(zhǎng)迅速，其冷庫(kù)需求占比增長(zhǎng)至 16%。從應(yīng)用產(chǎn)品來(lái)看，目前中國(guó)冷庫(kù)下游應(yīng)用產(chǎn)品中果蔬占比最高，達(dá)到 52%以上，次是水產(chǎn)品和肉制品，占比分別為 21%和 18%。

生鮮電商將成為冷庫(kù)需求的重要增長(zhǎng)點(diǎn)，其發(fā)展將繼續(xù)推動(dòng)食品冷庫(kù)需求的增加。此外，在“調(diào)豬”轉(zhuǎn)“調(diào)肉”的大趨勢(shì)下，肉產(chǎn)品冷庫(kù)需求有望成為冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。

03 冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)的資本熱點(diǎn)

今年以來(lái)，冷鏈物流板塊也扶搖直上，比如海容冷鏈股價(jià)呈現(xiàn)翻倍走勢(shì)。

海容冷鏈?zhǔn)浅闪⒂?006年，專注商用展示柜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，自 2018 年起，公司重點(diǎn)發(fā)展商超展示柜和商用智能售貨柜，拉伸商用冷鏈產(chǎn)品線。

中國(guó)食品冷鏈物流行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期，冷鏈設(shè)備行業(yè)有望協(xié)同冷鏈物流行業(yè)快速發(fā)展。

就世界來(lái)看，冷鏈物流從20世紀(jì)50年代開始快速發(fā)展，目前美國(guó)、加拿大、日本、韓國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家基本形成了完整的冷鏈物流體系和較大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)鏈。

近20年隨著中國(guó)城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐加快、居民對(duì)食品安全要求的提高和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，中國(guó)冷鏈物流行業(yè)在國(guó)家政策的推動(dòng)和規(guī)范下不斷發(fā)展，同時(shí)帶動(dòng)配套冷鏈物流設(shè)備行業(yè)的快速發(fā)展。

在冰淇淋行業(yè)、乳制品行業(yè)、速凍食品行業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)、大型快餐連鎖行業(yè)及第三方物流行業(yè)內(nèi)，一些大型龍頭企業(yè)已經(jīng)建立了以自身產(chǎn)品為核心的冷鏈物流體系。

截至2019年底，海容冷鏈已擁有百余項(xiàng)專利，其中與商用智能售貨柜相關(guān)專利共13條。

分產(chǎn)品看，海容商用展示柜營(yíng)收占比在 90%左右，近兩年不再生產(chǎn)常規(guī)冷柜，新增商用智能 售貨柜和商超展示柜業(yè)務(wù)。

對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)綜合毛利率貢獻(xiàn)最大的產(chǎn)品類別是商用冷凍展示 柜。商用展示柜為公司貢獻(xiàn)了主要的營(yíng)業(yè)收入和毛利，2018年至 2019年毛利率有所提升至 34%，但毛利占比下降，

主要是因?yàn)?018年和2019年公司開始生產(chǎn)和銷售商超展示柜和 商用智能售貨柜。

2018年以來(lái)海容冷鏈，新增商用智能售貨柜業(yè)務(wù)，前期毛利較低主要是因?yàn)樯逃弥悄苁圬浌裆刑幱谑袌?chǎng)導(dǎo)入期，推廣初期定價(jià)相對(duì)較低，且其供應(yīng)鏈成本相對(duì)較高。

2019年，高毛利率產(chǎn)品占商用智能售貨柜的比例升高，商用智能售貨柜的整體毛利率相應(yīng)提高至24%。

商超展示柜的主營(yíng)收入、毛利占比增加，毛利率穩(wěn)步增長(zhǎng)至36%，超過(guò)商用展示柜，主要得益于公司擁有豐富的前期儲(chǔ)備研發(fā)技術(shù)與積累的客戶資源，其銷售單價(jià)相比商用冷凍、 冷藏展示柜更高。

2019年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)明顯，營(yíng)收同比增長(zhǎng) 26.73%，歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) 57.10%。

相比之下，美國(guó)冷鏈物流前五強(qiáng)企業(yè)的冷庫(kù)容量占總?cè)萘康?63.4%，行業(yè)集中度 較高。中國(guó)的冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)呈現(xiàn)出區(qū)域分布的特點(diǎn)，多分布在華東地區(qū)，華東地區(qū)的 收入占比也最高。

在百?gòu)?qiáng)企業(yè)中，綜合性企業(yè)為21家，占比 63%。目前中國(guó)還沒(méi)有出現(xiàn) 一家面向全國(guó)的綜合性冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)，隨著冷鏈運(yùn)輸的需求日益明顯，區(qū)域性企業(yè)冷鏈物 流將有望在未來(lái)升級(jí)為全國(guó)性冷鏈物流企業(yè)，甚至是全球性冷鏈物流企業(yè)。

相較于普通的物流運(yùn)輸，冷鏈物流的成本更加昂貴。冷鏈物流的成本主要由運(yùn)輸成本、 倉(cāng)儲(chǔ)成本、庫(kù)存成本及管理成本構(gòu)成。

其中運(yùn)輸成本與倉(cāng)儲(chǔ)成本占總成本的比重較大，而針對(duì)目前的冷鏈物流企業(yè)來(lái)說(shuō)，降低冷庫(kù)空置率至關(guān)重要。

受整體生鮮電商盈利不佳的拖累，生鮮產(chǎn)品的訂單有所減少，小批量貨源較多。因此，冷鏈物流企業(yè)需將眾多小訂單合并，對(duì)配送網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行整合，合理規(guī)劃配送路線，盡量減少冷庫(kù)空置率，從而降低運(yùn)輸成本與倉(cāng)儲(chǔ)成本。

在資本熱點(diǎn)的背后，產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)能否繼續(xù)又是另一個(gè)問(wèn)題。

冷鏈服務(wù)業(yè)務(wù)聯(lián)系電話：19937817614

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